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中華民國勞資關係服務協會-課程專區

開發符合社會需求課程，建立學員在職場上需求接軌的訓練機制。
提昇師資及訓用合一，結合教授學術素養與實務經驗協同教學，達成訓練效果。
創造學以致用、持續開拓學員在職場上運用技能。
多角化經營教學策略，滿足學員需求，開發多元化、多樣化教育類別，學習上更具競爭力。


編號	277
課程名稱	企業接班與保險財富規劃訓練班
課程日期	2025-06-04~2025-07-02
課程時間	每週三 09:30-12:30; 13:30-16:30
時數	30
招訓對象及資格條件	凡年滿15歲以上，在開訓當日具有就業保險、勞工保險(含受僱從事漁業生產之勞動投保者)、農民健康保險被保險人身分的在職勞工，即可符合補助對象
課程詳細資訊	6/4 財富管理概論：財富管理與家族傳承的重要性財富傳承的核心技術：法律基礎與稅務規劃 6/11 跨世代資產轉移策略：資產轉移計畫與工具介紹企業接班與資產承接：接班策略、接班人選擇與培養 6/18 國際成功案例分析：探索世界成功案例財務規劃的實用工具：常用工具介紹與資產組合 6/25 家族辦公室的初探：討論家辦的角色與運作機制高端財富管理策略：分享市場趨勢與跨國案例 7/2 家族文化與價值觀的培育：家族永續成功的基石與和諧發展課程總結與未來規劃：討論實際工作的應用、未來AI的挑戰與因應知識: 1.財富傳承的法律與稅務架構 2.跨代資產轉移策略與工具 3.國際及本地家族成功傳承案例 4.企業接班與家族辦公室運作的關鍵知識技能: 1.設計和執行財富傳承計畫的能力 2.使用保險和其他工具進行風險管理和傳承規劃 3.增強與高資產客戶的溝通與諮詢技巧學習成效: 1.為高資產客戶提供定制的財富管理解決方案 2.解決複雜的財富傳承問題，提升客戶滿意度 3.在保險及財務規劃行業中脫穎而出黃榮如老師美國註冊會計師，擁有豐富的國際財稅及家族辦公室運營經驗。講師將通過實務案例，分享她在高端財富管理及財富傳承方面的深入洞察與策略。永傳家族辦公室創辦人董事長美國註冊會計師與投資銀行背景勞動部「理財規劃實務」特約講師經濟部「家族企業接班布局規劃」特約講師中華民國全國商業總會智庫/會務顧問上市公司新事業投資及營運管理部主管
上課位置	台北市中正區羅斯福路一段28號6樓
費用	5690
報名網址	https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?OCID=164050&plantype=1
注意事項	1.依產業人才投資方案線上報名網站完成報名之順序審核參訓資格，符合者依序通知，且於5天內繳交齊全相關證明文件並完成繳費及簽訂契約書者依序錄訓，逾期則由候補人員依序遞補。 2.受訓費用一律報名時繳交全額，缺席時數不超過總時數1/5，得已享有勞動部補助(課後由勞動部撥補助款予學員)。 3.開課日前年滿45足歲以上視"中高年齡者"，享有勞動部100%補助報名費。(勞動部補助條件:三年十萬元)
備註	【此課程由臺北市保險業務職業工會辦理】報名時間114/05/05 12:00 ~ 114/06/01 18:00 採線上報名 1.請先至台灣就業通： https://www.taiwanjobs.gov.tw 加入會員/登入會員(建議先進行會員資料維護) 2.再至在職訓練網課程代碼:164050