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| 編號 |
337 |
| 課程名稱 |
高齡資產傳承與信託實務班 |
| 課程日期 |
2026-10-14~2026-12-23 |
| 課程時間 |
星期三09:00~12:00；13:30~16:30(10/28、11/18、12/9暫停一次) |
| 時數 |
47 |
招訓對象及
資格條件 |
學 歷：高中/職(含)以上
年 齡：年滿15歲以上
資格條件：1.具基礎者並從事相關領域或從事本業相關人員。2.有意學習本課程知識技能從業準備者。3.有意學習本知識技能培養第二專長者。4.在職進修增加工作職能者。 |
| 課程詳細資訊 |
10/14
高齡社會基礎 1. 對高齡者的基本認知 2.高齡者政策及法規
退休金制度介紹： 1.勞保年金 2.勞工退休金
10/21
長照3.0制度介紹： 1長照機構ＡＢＣ 2.長照申請評估流程 3.長照四包錢
病人自主權利法與預立醫療決定制度介紹： 1.申請條件 2.申請流程
11/4
高齡金融保險商相關商品介紹 1醫療險2長照險3失能險4退休金保單
遺囑規劃與繼承實務1. 財富傳承預先規劃的重要2. 常見財富傳承方式介紹3. 民法繼承相關事項摘要
11/11
實務洽談與稅務考量1. 選擇傳承方式重點評估事項及客戶洽談常見問題2. 財富傳承稅務考量
民法監護制度1. 民法監護制度介紹2. 民法監護制度與信託制度的差別
11/25
信託法規介紹1. 信託緣起與何謂信託2. 信託法架構介紹3. 信託重要法規及信託實務
信託監察人與實務運用 1. 信託法有關信託監察人之規定2. 運用監護制度與信託制度的注意事項
12/2
信託業務介紹（一）1. 金錢信託2. 保險金信託3. 有價證券信託4. 不動產信託
信託業務介紹（二）5.遺囑信託 6.公益信託 7.股權信託 8.家族辦公室業務
12/16
信託稅制與課稅實務1. 信託稅制簡介2.信託相關課稅規定及信託實務
安養信託與契約重點1. 安養信託（含預開型）2. 信託契約重點簡介（以安養信託契約參考範本為例）
12/23
財產信託執行與專款專用 1. 信託專款專用及彈性給付功能2.如何執行財產信託及應注意事項
綜合座談與結業 1.綜合座談與課程重點回顧2. 實務綜合 Q&A（法規、遺囑、監護與信託實務整合解答）
知識：
課程涵蓋高齡社會相關政策與法規，包含民法繼承、遺囑規劃及財富傳承稅務，並說明信託法規架構、安養信託契約及監護制度之應用，建立高齡資產管理與信託規劃之基礎知識。
技能：
培養學員具備財富傳承洽談與需求分析能力，能評估不同傳承方式之適用性；並具備信託架構設計與契約重點判讀能力，能結合監護制度與信託機制進行資產保全與專款專用規劃，並透過案例分析強化實務應用能力。
學習成效：
學員結訓後可整合高齡金融、信託制度及財富傳承工具，提供客戶資產保全與跨代傳承之規劃建議，提升保險及財富管理從業人員於高齡金融服務市場之專業競爭力。
孫國城 老師
凱基人壽保險股分有限公司
專長：業務行銷與技巧、團隊領導與組織發展、壽險事業經營與管理、核保理賠案例實務、社會保險及退休金制度、稅務傳承及信託規劃
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| 上課位置 |
100-041臺北市中正區羅斯福路一段28號6樓 |
| 費用 |
9180 |
| 報名網址 |
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| 注意事項 |
1.依產業人才投資方案線上報名網站完成報名之順序審核參訓資格，符合者依序通知，且於5天內繳交齊全相關證明文件並完成繳費及簽訂契約書者依序錄訓，逾期則由候補人員依序遞補。
2.受訓費用一律報名時繳交全額，缺席時數不超過總時數1/5，得已享有勞動部補助(課後由勞動部撥補助款予學員)。
3.開課日前年滿45足歲以上視"中高年齡者"，享有勞動部100%補助報名費。(勞動部補助條件:三年十萬元) |
| 備註 |
【此課程由臺北市保險業務職業工會辦理】
報名時間
採線上報名
1.請先至台灣就業通：
https://www.taiwanjobs.gov.tw
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2.再至在職訓練網
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